Зимата на 1872г. В кръчмата са останали само Странджата и Бръчков. Преди да умре, Странджата завещава на Бръчков част от запазеното знаме. Завръща се хаджията. Заедно с Бръчков продават личните вещи на Странджата и с парите отсядат в луксозен хотел. Скоро в хотела пристигати останалите хъшове. След напиване, сбиване ипожар ги прогонват. Бръчков остава самичък с томчето си стихове. В България се подготвя въстание. Решават да изпратят някого в Русе, който да се свърже с Левски. Хъшовете ограбват Крецулеску и се стягат за настъпление. Получава се писмо от щаба, че моментът не е подходящ и трябва да отстъпят...