Николо Паганини е гениален, но публиката го пренебрегва. Той живее в лукс, има многобройни любовници, но няма средства да си позволи този начин на живот. При него се появава Урбани и му предлага да му стане импресорио, като му обещава любовта на публиката и охолен живот, в замяна на което Паганини да му бъде слуга на онзи свят. Паганини се съгласява без колебание. И цяла Европа е в краката му. Но Паганини е голям прахосник и комарджия, и вечно остава без пари. По същото време един английски импресарио – Джон Уотсън, предлага на лорд Бъргаш, директора на "Ковънт Гардън" да доведе Паганини да изнесе концерт. Паганини се бави да ксе съгласи и постоянно иска още пари, до степен че съдия-изпълнител описва имуществото на сем. Уотсън. Най-накрая Урбани успява да доведе Паганини. В Англия има голям общесвено недоволство срещу женкаря и оръжието на дявола Пагании, и той е принуден да отседне в дома на Джон Уотсън. Където е привлечен от дъщеря му, която се прави на прислужница, защото прислугата е освободена. Между Паганини и Шарлот се заражда любов, но Урбани я злепоставя в очите на обществото и тя е опозорена, а той отвежда Паганини. Бащата на Шарлот я съветва да се възползва от известността си и да пее в Америка, където я се омъжва. Паганини е с разбито сърце и прогонва Урбани. Оттегля се в провинциалното си имение, за да запише произведенията си.