30-годишният Ангел живее в големия град, но все не успява да намери своята посока в живота. Един ден решава, че трябва да емигрира от България, но няма пари. За да ги набави, приема да прекара пратка с наркотици от града до крайграничен пазар. Там обаче се сблъсква с бруталността на местните дилъри и е принуден да бяга в гората на близката планина, където попада в лагера на група мъже, произвеждащи дървени въглища. С течение на времето Ангел се сближава с членовете на комуната – коравия и интелигентен сърбин Бранко, смешния македонец Люпчо, кроткия помак Ахмед, възторжения циганин Роберт и мрачния йога Стефан. Там са и рускинята Надя и четирите ѝ деца, които живеят в лагера. Животът сред въглищарите се отразява добре на Ангел, но не след дълго той ще разбере защо приятелството, любовта и толерантността не могат да съществуват съвместно, особено на Балканите.