Театърът в малък провинциален град, хората са сенки в мъглата. Директорът му е силна жена, наясно с игрите на властта. Репертоарът се прави в Окръжния комитет на партията, воден от просветен феодал. Завърналият се от София талантлив режисьор е решен да постави една противоречива за режима пиеса. Призрачен кораб, загубил посоката си, е воден в кръг от най- посредственият член на екипажа, Тапата, с чертите на дългогодишния диктатор. Това е и сюжетът на пиесата, която режисьорът е дошъл да поставя, преодолявайки недоверието на скорошните си приятели или любовници.