Претворена на кинолента историческа легенда за силата на човешките страсти, оживели във фреските на Боянската църква / 1295 г./ – един от най-древните паметници на европейския Ренесанс. Калоян, севастократорът на Средец, е построил нова черква в околностите на Бояна в прослава на своето име. За нейното зографисване е поканен известен търновски майстор. Неочаквана болест принуждава майстора да изпрати своя най-добър ученик Илия. Зографите от Средец приемат с недоверие младия майстор. Когато той завършва работата си, всички разбират че ученикът е надминал не само своя учител.......